四大稀土集團僅兩家拿到了 今年首批稀土指標增幅收窄 　　隨著首批稀土開采冶煉指標下達，業(yè)內(nèi)普遍認為，目前稀土價格可能已經(jīng)觸底，后市有望上漲。 　　

2024年首批稀土開采冶煉指標出爐，延續(xù)了輕稀土開采指標持續(xù)寬松、中重稀土供需偏緊的情況。值得注意的是，今年第一批稀土指標下發(fā)時間比去年同批指標早了一個多月，距離2023年第三批稀土指標下發(fā)也不到兩個月。

2月6日晚間，工信部、自然資源部下達《2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知》(下稱“通知”)。通知指出，2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為13.5萬噸、12.7萬噸，較2023年同批分別增長12.5%、10.4%，但同比增幅有所收窄。

2024年第一批稀土開采指標中，輕稀土開采增幅明顯收窄、中重稀土開采指標出現(xiàn)負增長。根據(jù)通知，今年首批輕稀土開采指標為12.49萬噸，較去年同批增長14.5%，遠低于去年同批22.11%的增速；中重稀土開采方面，今年首批中重稀土指標為1.01萬噸，較去年同批減少7.3%。

財聯(lián)社記者注意到，今年第一批稀土開采、冶煉指標分配結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，通知中僅剩中國稀土集團、北方稀土(600111.SH)兩家稀土集團，廈門鎢業(yè)(600549.SH)和廣東稀土集團不在列。

從結(jié)構(gòu)上看，中國稀土集團是唯一擁有輕稀土開采指標和中重稀土開采指標的稀土集團。今年首批稀土開采指標中，中國稀土集團中重稀土開采指標為1.01萬噸，占比100%；輕稀土開采指標為3.03萬噸，占比為24.3%。同期，北方稀土輕稀土開采指標為9.46萬噸，占比75.7%，與2023年持平。

華安證券研報認為，對中重稀土而言，指標收緊進一步凸顯其稀缺性及戰(zhàn)略地位，同時供給端的持續(xù)整合也將繼續(xù)優(yōu)化行業(yè)格局。

值得一提的是，在2024年首批稀土指標下達之前，有市場傳聞稱，作為稀土主要生產(chǎn)國的中國預計將取消擴大產(chǎn)量配額。

2023年，兩部委首次一年內(nèi)下發(fā)三批稀土指標，去年全年合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為25.5萬噸、24.4萬噸，同比分別增長21.4%、20.7%，遠超市場預期。

上海有色網(wǎng)稀土分析師楊佳文在接受財聯(lián)社記者采訪時表示：“稀土指標大概率還會繼續(xù)增長，因為下游的金屬廠、磁材廠還在繼續(xù)擴產(chǎn)，但預計稀土指標未來增速會明顯放緩。目前稀土原材料供應充足，但由于現(xiàn)貨市場價格太低，礦端的利潤受到了擠壓，持貨商已經(jīng)到了沒法繼續(xù)讓利的地步了。”

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年1月鐠釹氧化物、氧化鏑出廠均價為40.83萬元/噸、207.3萬元/噸，同比分別下降43.3%和16%，環(huán)比降幅分別為9.7%、21.3%。

隨著今年第一批稀土開采冶煉指標下達，業(yè)內(nèi)普遍認為目前稀土價格可能已經(jīng)觸底，后市有望上漲。國金證券2月7日研報稱，供給增速下行，供需格局改善，稀土價格有望觸底回升。

國聯(lián)證券研報表示，2024年來看，供給端執(zhí)行總量控制原則不變，需求端受益于新能源汽車、風電、工業(yè)機器人領(lǐng)域等保持快速增長，供需格局或?qū)⑥D(zhuǎn)向供不應求。預計2024年全球氧化鐠釹需求量9.71萬噸，同比增加1.1萬噸；供給量為9.63萬噸，同比增加0.35萬噸；供需缺口為-0.08萬噸。

上海鋼聯(lián)(300226.SZ)稀貴金屬事業(yè)部經(jīng)理王繼則認為，后市氧化鐠釹價格還有下探的空間。“稀土是‘小行業(yè)，大政策’，除了受供需關(guān)系影響，受政策的影響也很大。后市稀土價格走勢和今年的市場需求、進口礦多少都有關(guān)，現(xiàn)在未知數(shù)太多不好判斷。但是從目前市場低迷的交投情緒來看，我們預計稀土價格可能還會再往下走一點。”

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